1月17日,江门市滨江建设投资有限公司(以下简称市滨江公司)2022年度非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本次为市滨江公司2022年首次在资本市场通过公司债进行融资,较2021年发行债券取得了更加亮眼的成绩。
本次债券发行总金额10亿元(主体评级AA+,债项评级AA+),其中品种一“3+2”年期限发行规模为5亿元,发行利率3.30%;品种二5年期限发行规模为5亿元,发行利率3.89%。
本次公司债由主承销商国泰君安面向全资本市场进行询价,通过多轮沟通确定了20余家主要投资机构。临近发行前筹划举办了线上路演活动,超30家投资机构积极参与。发行当日“3+2年期”品种全场有效认购金额超过23亿元;5年期品种全场有效认购金额超过7亿元,克服了长期限债券投资偏好低、发行难度较大等困难,且受到了众多基金、保险资金的青睐。本次“3+2”年期和5年期双品种公司债同时创下广东省同评级地方国企公司债发行利率历史最低记录,体现了资本市场对市滨江公司良好资质及江门市区位优势的认可。
本次双品种公司债的成功发行有力提升了市滨江公司在资本市场的知名度,树立了江门市及广东省同类型公司债发行标杆,进一步拓宽了市滨江公司融资渠道,低成本、长期限的资金有助于优化债务结构、支持市滨江公司的未来发展,对于打造粤港澳大湾区重点城市以及珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户有很强的助推作用。