全省首笔人民币自贸区债券落地江门企业
日前,江门市新会银海发展有限公司(下称“江门新会银海”)成功于上海自贸区发行7亿人民币高级固息无抵押绿色债券,期限3年,票面利率创目前全国同评级地方国有企业独立信用发行最低利率。本次发债是广东省发行的首笔自贸区债券,并获得了中节能环保(CECEP)的第三方绿色债券认证。
本次债券的成功发行,是江门市深化与自贸区金融创新联动的成功尝试,是深入推进“港澳融合”和“侨都赋能”工程的创新实践,对营造江门市跨境融资多元化渠道、增强境内外资本市场对江门市投资信心起到良好的示范作用。此次发债也标志着江门市国有企业正式驶入“国内国际双循环”轨道。“自贸区离岸债券业务的成功落地,实现了企业融资方式的突破和创新,为江门市乃至全省大型国有企业创新跨境融资模式起到了先行先试的作用。”人民银行江门市中心支行相关负责人介绍。
从今年4月开始,江门新会银海正式启动境外债券发行工作,在江门市国资委的统筹协调和市发改局、金融工作局、人民银行江门市中心支行等部门的指导支持下,企业成功在今年7月获得国家发改委《企业借用外债备案登记证明》。在债券发行筹备阶段,考虑到美联储加息背景下境外债券发行收益率快速上升,江门新会银海将发行方式选定为自贸区离岸人民币债券,并于10月21日正式在澳门交易所上市。债券定价当日,峰值订单超过8.6亿美元,最终定价利率创全国同评级地方国有企业独立信用发行最低利率。债券募集资金将投向中创新航动力电池及储能系统等绿色环保项目,为江门低碳发展注入金融“活水”。
据了解,为保证江门新会银海自贸区债券业务的顺利开展,人民银行江门市中心支行与市金融工作局等部门成立服务专班,为企业及银行提供全方位政策辅导及跟踪服务;加强与人民银行广州分行沟通协调并研究省外成功案例,确保发债资金回流高效顺畅;支持商业银行总分行成为“认购投资”单位,鼓励商业银行持续跟进企业的债券发行计划和需求,确保认购资金按期到位。
近年来,人民银行江门市中心支行联合市金融工作局等管理部门,在深化江门市跨境金融创新方面取得明显成效,如率先在全省构建“高新技术企业跨境融资+专项补贴”业务模式,办理除深圳外全省首笔境外股东认购境内可转债业务及推动全省首批跨境理财通业务落地等。人民银行江门市中心支行相关负责人表示,下一步,将在江门市委、市政府的支持和指导下,以服务好江门市“六大工程”为着力点,在深化金融改革创新、提升金融服务质效上持续发力,让更多江门企业享受自贸区创新政策红利,推动更多“金融活水”直达企业,为构建新时代侨都高质量发展新格局提供金融赋能。